30年塑造了出一個強大的行業(yè)
過去30多年中國齒輪行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三個增長高峰，通常稱為三個增長極。
25年前，摩托車齒輪的發(fā)展讓我國齒輪行業(yè)的產(chǎn)值從幾十個億元變成了200多億元;16年前，以中國加入WTO為轉(zhuǎn)機，汽車齒輪的發(fā)展使我國齒輪行業(yè)產(chǎn)值從幾百億元躍升到了大約1300億元，這是齒輪行業(yè)發(fā)展的第二極。10年前，風電和工程機械齒輪的發(fā)展為齒輪行業(yè)帶來了第三極增長，使齒輪行業(yè)產(chǎn)值上升近2000億元。過去5年，我國齒輪行業(yè)進入了一個相對平穩(wěn)發(fā)展期，在2015年行業(yè)產(chǎn)值還有小小的回調(diào)。
目前，全國齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有150多家。一批企業(yè)的年銷售已超過20億元，2家過了100億元。幾家大型國有企業(yè)是齒輪行業(yè)的中堅力量，民營企業(yè)已成為市場的主力。
現(xiàn)在，中國已成為了齒輪制造大國，我國齒輪企業(yè)已全面融入世界配套體系中。更為重要的是，我國齒輪工業(yè)已形成世界上最為完整的產(chǎn)業(yè)體系，可以說覆蓋了齒輪產(chǎn)品的全領(lǐng)域。在產(chǎn)品方面，中國齒輪產(chǎn)品已歷史性地實現(xiàn)了從低端向中端的轉(zhuǎn)變，已出現(xiàn)一定的高端產(chǎn)品。
變速器等行業(yè)國產(chǎn)化是突破點
這幾年齒輪行業(yè)都在問一個問題，行業(yè)的發(fā)展方向在哪里?我們的增長點在哪里?筆者認為，第四極的發(fā)展是多方面的綜合：國產(chǎn)自動變速器、以機器人(300024)需求為主的精密減速器和高速列車齒輪箱的全面產(chǎn)業(yè)化。
汽車自動變速器一直是我國齒輪行業(yè)一個 “痛”。20多年來，全行業(yè)投入了大量物力、財力和人力進行研發(fā)，但產(chǎn)業(yè)化的進展一直不盡人意。齒輪行業(yè)的逆差就源于自動變速器的大量進口，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計2015年達到了160多億美元。令人振奮的是，經(jīng)過長期的努力，自動變速器的產(chǎn)業(yè)化已進入實質(zhì)性階段，即將迎來一個發(fā)展高潮。我國在AT、AMT、CVT、DCT和油電混合變速器等方面都有自主創(chuàng)新成果，特別在AT和CVT領(lǐng)域有原始創(chuàng)新成果。筆者估計在未來幾年，當國產(chǎn)自動變速器達到500萬臺時，國內(nèi)變速器產(chǎn)業(yè)構(gòu)成將發(fā)生徹底的改變。
目前，精密減速器主要應(yīng)用于工業(yè)機器人、數(shù)控機床和自動化裝置裝備中。未來幾年我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)將處于高速發(fā)展期，這為高精度、高性能的關(guān)節(jié)減速器提供了廣闊市場前景。遺憾的是，我國機器人精密減速器長期依賴進口;可喜的是，這種局面即將改變。經(jīng)過全行業(yè)的 “跟蹤研究”與 “自主創(chuàng)新”，以及政府的強力支持，多類別的機器人用RV和諧波減速器的產(chǎn)業(yè)化正實實在在推進中，未來3年將形成100萬臺的產(chǎn)能，將支撐我國機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
我國高鐵列車是中國制造的一張 “黃金名片”。然而中國高端裝備崛起的背后，是核心關(guān)鍵部件落后的掣肘。齒輪箱是高鐵列車動力傳遞的核心部件，其工作性能直接決定了高鐵列車運行的可靠性和安全性。世界上高鐵用齒輪箱完全被德國和日本等企業(yè)壟斷。相較國外已有高鐵，中國高鐵因國土廣闊其南北溫差大、運行跨度長、速度高、長時間運行等復(fù)雜多變工況，對齒輪箱可靠性等性能提出了更苛刻的要求。為解決束縛高鐵發(fā)展的齒輪箱難題，我國相關(guān)企業(yè)在國家支持下，另辟溪徑，解決了高鐵用齒輪箱的溫升、振動、輕量化、可靠性等難題，形成了集成設(shè)計方法，研發(fā)出具有自主知識的產(chǎn)品，替代了國外產(chǎn)品，已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律
齒輪行業(yè)進入第四極發(fā)展，自主創(chuàng)新成為了主旋律。筆者考察了一下，中國齒輪行業(yè)前三次的增長主要得益于引進、消化、再創(chuàng)新。而第四極發(fā)展為齒輪行業(yè)重新洗牌提供了機會，新的龍頭企業(yè)會脫穎而出，一些吃老本的企業(yè)將失去發(fā)展機會，甚至將退出市場。
應(yīng)該說，目前針對齒輪行業(yè)第四極增長，國內(nèi)相關(guān)配套裝備產(chǎn)業(yè)還不能滿足這種需求，與齒輪相關(guān)的行業(yè)應(yīng)抓住齒輪行業(yè)這次機會，發(fā)展自己的同時，又反過來推動齒輪行業(yè)第四極更快速的發(fā)展。這些基礎(chǔ)包括人才基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)、管理基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈的配套基礎(chǔ)。未來產(chǎn)值將突破3000億，最終將實現(xiàn)我國從齒輪制造大國成為齒輪制造強國的轉(zhuǎn)變。