齒輪是重大裝備的核心和基礎(chǔ)。目前，中國齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到2300億元。中國機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)齒輪分會(huì)(CGMA)副會(huì)長兼秘書長王長路近日接受記者采訪時(shí)表示，國內(nèi)齒輪產(chǎn)業(yè)與國外相比差距較大，高端齒輪產(chǎn)品仍大量依賴進(jìn)口，行業(yè)發(fā)展的增量主要來自汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人(300024,診股)精密減速器和軌道交通齒輪傳動(dòng)裝置等產(chǎn)品國產(chǎn)化替代領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來五年，中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3200億元。
兩極分化嚴(yán)重
記者：國內(nèi)齒輪行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)什么特點(diǎn)?有何政策支持?發(fā)展空間如何?
王長路:產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到2300億元，全球第一。在政策和資金的支持下，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。齒輪創(chuàng)新與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)取得較大成效，一些工程實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行;授權(quán)專利量多質(zhì)優(yōu)，尤其是發(fā)明專利數(shù)量明顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機(jī)大模數(shù)硬齒面齒條、大型重載行星齒輪箱、8AT自動(dòng)變速器等高端齒輪產(chǎn)品制造技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。不過，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重，“南高齒”、“法士特”和“雙環(huán)傳動(dòng)(002472,診股)”分別成為全球風(fēng)電齒輪箱、重型汽車變速器和汽車與工程機(jī)械齒輪的著名品牌，同時(shí)不少中小企業(yè)仍處于同質(zhì)化惡性競爭中。
政策支持方面，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南(2016-2020年)》等先后發(fā)布，對齒輪技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)作用很大。
未來齒輪行業(yè)發(fā)展空間還很大，增量主要來自汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人精密減速器和軌道交通齒輪傳動(dòng)裝置等產(chǎn)品國產(chǎn)化替代方面。預(yù)計(jì)未來五年，中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3200億元。
記者：中國是齒輪產(chǎn)銷大國，目前生產(chǎn)端、消費(fèi)端各呈現(xiàn)什么樣的格局?
王長路:齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017年，齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到2360億元，同比增長7.02%，約占機(jī)械通用零部件總產(chǎn)值的61%。
從生產(chǎn)端看，齒輪制造企業(yè)5000多家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家。其中，上市公司包括中國高速傳動(dòng)(港股00658)、寧波東力(002164,診股)、杭齒前進(jìn)(601177,診股)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德(002896,診股)和中馬傳動(dòng)(603767,診股)。按照齒輪產(chǎn)品的檔次來分，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%。總體來說，齒輪行業(yè)整體創(chuàng)新能力逐步提升，產(chǎn)品處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。
近年來，一些行業(yè)龍頭企業(yè)建立了國家級企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)博士后工作站、院士工作站、企業(yè)研究院等創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，奠定了創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)。鄭州機(jī)械研究所有限公司是全國齒輪行業(yè)技術(shù)歸口單位和各種高端齒輪產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的大型科技企業(yè)，南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司是風(fēng)電齒輪箱和高速齒輪箱的龍頭企業(yè)，陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司是重型汽車變速器的龍頭企業(yè)，杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司和重慶齒輪箱有限責(zé)任公司是船用齒輪箱的龍頭企業(yè)，浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司是汽車、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域用高端齒輪的龍頭企業(yè)，是德國采埃孚、博世、美國伊頓及上汽集團(tuán)(600104,診股)的供應(yīng)商。
從消費(fèi)端來看，齒輪主要用于各種汽車、摩托車、農(nóng)用車、發(fā)電裝備、冶金建材裝備、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率越來越高，使用壽命越來越長。從配用齒輪(含齒輪裝置)的價(jià)值來看，各種車輛齒輪占比超過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年，各類汽車制造企業(yè)產(chǎn)銷汽車約2900萬輛，配用手動(dòng)變速器、自動(dòng)變速器、驅(qū)動(dòng)橋等齒輪產(chǎn)品約1400億元。2017年，全國發(fā)電新增裝機(jī)126.61GW。其中，新增火電裝機(jī)45.1GW、水電裝機(jī)9.13GW、并網(wǎng)風(fēng)電16.23GW、并網(wǎng)太陽能(000591,診股)53.99GW、核電裝機(jī)2.16GW。這些發(fā)電裝備配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產(chǎn)品數(shù)十億元。
高端產(chǎn)品匱乏
記者：目前齒輪行業(yè)發(fā)展面臨哪些問題?與國外整體差距在哪些方面?
王長路:把生產(chǎn)端和消費(fèi)端結(jié)合起來看，生產(chǎn)的中低端齒輪產(chǎn)品和部分高端產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)端需求，汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人精密減速器、350km/h以上高鐵用齒輪傳動(dòng)裝置還不能滿足需求，大量依賴進(jìn)口。例如，2017年進(jìn)口小轎車等車輛自動(dòng)變速器和零件就高達(dá)122.6億美元。
目前面臨的主要問題包括:基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造缺少數(shù)據(jù)支撐;缺乏面向全行業(yè)的齒輪共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究開發(fā)、重要科技成果轉(zhuǎn)化及工程化應(yīng)用研究的創(chuàng)新平臺(tái)，缺乏指導(dǎo)齒輪及其傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)、制造改進(jìn)和可靠性提升的測試評價(jià)服務(wù)體系;齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人;高端產(chǎn)品研發(fā)、制造能力不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同質(zhì)化競爭加劇;齒輪產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性差，產(chǎn)品早期故障率高，使用壽命短，可靠性低，不能滿足主機(jī)配套需求;高層次研發(fā)和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升;齒輪行業(yè)不少中小型企業(yè)陷入融資困難、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重等困境，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很弱。
總體而言，國內(nèi)齒輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力仍待提高，產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性差，大多數(shù)齒輪產(chǎn)品在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進(jìn)水平仍存在很大差距。
記者：中國齒輪行業(yè)的發(fā)展面對哪些挑戰(zhàn)?如何應(yīng)對?
王長路:齒輪產(chǎn)品向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度方向發(fā)展，齒輪制造向數(shù)字化、智能化制造方向發(fā)展，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展。
隨著電驅(qū)和數(shù)控時(shí)代的到來，這種沖擊是顛覆性的。齒輪協(xié)會(huì)已經(jīng)初步制定了輪轂電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，正在籌備政產(chǎn)學(xué)研用合作，成立動(dòng)力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，為行業(yè)持續(xù)提供技術(shù)支撐。
兩極分化嚴(yán)重
記者：國內(nèi)齒輪行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)什么特點(diǎn)?有何政策支持?發(fā)展空間如何?
王長路:產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到2300億元，全球第一。在政策和資金的支持下，行業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)。齒輪創(chuàng)新與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)取得較大成效，一些工程實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、國家認(rèn)定的企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等創(chuàng)新平臺(tái)陸續(xù)建成運(yùn)行;授權(quán)專利量多質(zhì)優(yōu)，尤其是發(fā)明專利數(shù)量明顯增多。科技成果取得重大突破，三峽升船機(jī)大模數(shù)硬齒面齒條、大型重載行星齒輪箱、8AT自動(dòng)變速器等高端齒輪產(chǎn)品制造技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。不過，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重，“南高齒”、“法士特”和“雙環(huán)傳動(dòng)(002472,診股)”分別成為全球風(fēng)電齒輪箱、重型汽車變速器和汽車與工程機(jī)械齒輪的著名品牌，同時(shí)不少中小企業(yè)仍處于同質(zhì)化惡性競爭中。
政策支持方面，《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》、《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南(2016-2020年)》等先后發(fā)布，對齒輪技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)作用很大。
未來齒輪行業(yè)發(fā)展空間還很大，增量主要來自汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人精密減速器和軌道交通齒輪傳動(dòng)裝置等產(chǎn)品國產(chǎn)化替代方面。預(yù)計(jì)未來五年，中國齒輪行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到3200億元。
記者：中國是齒輪產(chǎn)銷大國，目前生產(chǎn)端、消費(fèi)端各呈現(xiàn)什么樣的格局?
王長路:齒輪產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2017年，齒輪產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到2360億元，同比增長7.02%，約占機(jī)械通用零部件總產(chǎn)值的61%。
從生產(chǎn)端看，齒輪制造企業(yè)5000多家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家。其中，上市公司包括中國高速傳動(dòng)(港股00658)、寧波東力(002164,診股)、杭齒前進(jìn)(601177,診股)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德(002896,診股)和中馬傳動(dòng)(603767,診股)。按照齒輪產(chǎn)品的檔次來分，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%。總體來說，齒輪行業(yè)整體創(chuàng)新能力逐步提升，產(chǎn)品處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。
近年來，一些行業(yè)龍頭企業(yè)建立了國家級企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)博士后工作站、院士工作站、企業(yè)研究院等創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，奠定了創(chuàng)新發(fā)展的基礎(chǔ)。鄭州機(jī)械研究所有限公司是全國齒輪行業(yè)技術(shù)歸口單位和各種高端齒輪產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的大型科技企業(yè)，南京高精傳動(dòng)設(shè)備制造集團(tuán)有限公司是風(fēng)電齒輪箱和高速齒輪箱的龍頭企業(yè)，陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)公司是重型汽車變速器的龍頭企業(yè)，杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司和重慶齒輪箱有限責(zé)任公司是船用齒輪箱的龍頭企業(yè)，浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司是汽車、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域用高端齒輪的龍頭企業(yè)，是德國采埃孚、博世、美國伊頓及上汽集團(tuán)(600104,診股)的供應(yīng)商。
從消費(fèi)端來看，齒輪主要用于各種汽車、摩托車、農(nóng)用車、發(fā)電裝備、冶金建材裝備、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率越來越高，使用壽命越來越長。從配用齒輪(含齒輪裝置)的價(jià)值來看，各種車輛齒輪占比超過60%，其他齒輪占比不足40%。2017年，各類汽車制造企業(yè)產(chǎn)銷汽車約2900萬輛，配用手動(dòng)變速器、自動(dòng)變速器、驅(qū)動(dòng)橋等齒輪產(chǎn)品約1400億元。2017年，全國發(fā)電新增裝機(jī)126.61GW。其中，新增火電裝機(jī)45.1GW、水電裝機(jī)9.13GW、并網(wǎng)風(fēng)電16.23GW、并網(wǎng)太陽能(000591,診股)53.99GW、核電裝機(jī)2.16GW。這些發(fā)電裝備配用增速齒輪箱、減速器等齒輪產(chǎn)品數(shù)十億元。
高端產(chǎn)品匱乏
記者：目前齒輪行業(yè)發(fā)展面臨哪些問題?與國外整體差距在哪些方面?
王長路:把生產(chǎn)端和消費(fèi)端結(jié)合起來看，生產(chǎn)的中低端齒輪產(chǎn)品和部分高端產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)端需求，汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人精密減速器、350km/h以上高鐵用齒輪傳動(dòng)裝置還不能滿足需求，大量依賴進(jìn)口。例如，2017年進(jìn)口小轎車等車輛自動(dòng)變速器和零件就高達(dá)122.6億美元。
目前面臨的主要問題包括:基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造缺少數(shù)據(jù)支撐;缺乏面向全行業(yè)的齒輪共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究開發(fā)、重要科技成果轉(zhuǎn)化及工程化應(yīng)用研究的創(chuàng)新平臺(tái)，缺乏指導(dǎo)齒輪及其傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)、制造改進(jìn)和可靠性提升的測試評價(jià)服務(wù)體系;齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人;高端產(chǎn)品研發(fā)、制造能力不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同質(zhì)化競爭加劇;齒輪產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性差，產(chǎn)品早期故障率高，使用壽命短，可靠性低，不能滿足主機(jī)配套需求;高層次研發(fā)和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升;齒輪行業(yè)不少中小型企業(yè)陷入融資困難、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重等困境，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很弱。
總體而言，國內(nèi)齒輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力仍待提高，產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性差，大多數(shù)齒輪產(chǎn)品在功率密度、可靠性和使用壽命上與國際先進(jìn)水平仍存在很大差距。
記者：中國齒輪行業(yè)的發(fā)展面對哪些挑戰(zhàn)?如何應(yīng)對?
王長路:齒輪產(chǎn)品向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度方向發(fā)展，齒輪制造向數(shù)字化、智能化制造方向發(fā)展，齒輪傳動(dòng)向電傳動(dòng)、機(jī)電傳動(dòng)和機(jī)電液控復(fù)合傳動(dòng)方向發(fā)展。
隨著電驅(qū)和數(shù)控時(shí)代的到來，這種沖擊是顛覆性的。齒輪協(xié)會(huì)已經(jīng)初步制定了輪轂電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖，正在籌備政產(chǎn)學(xué)研用合作，成立動(dòng)力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，為行業(yè)持續(xù)提供技術(shù)支撐。