一、行業運行基本情況
1.努力克服疫情影響，營業收入恢復小幅增長
2022年1-9月，中國機床工具工業協會重點聯系企業營業收入同比增長1.2%。其中，金屬切削機床分行業同比下降5.9%，金屬成形機床分行業同比增長25.9%，工量具分行業同比下降1.9%，磨料磨具分行業同比增長16.2%。
1-9月重點聯系企業營業收入同比增幅較1-8月擴大0.9個百分點，而1-7月和1-6月均為同比下降。從月度來看，7月、8月、9月重點聯系企業當月營業收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。營業收入累計數和當月數在三季度均由降轉升，且增幅逐月擴大，體現出行業努力克服疫情影響帶來的各種困難，總體回穩向好的趨勢。
圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點聯系企業累計營業收入同比增速的對比。
圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況
2. 利潤總額保持增長
2022年1-9月，重點聯系企業利潤總額同比增長30.0%。其中，金屬切削機床分行業同比增長37.1%，金屬成形機床分行業同比增長42.7%，工量具分行業同比下降12.0%，磨料磨具分行業同比增長155.8%。行業整體上利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較低。
3. 虧損面較上半年有所收窄
2022年1-9月，重點聯系企業中虧損企業占比為25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較今年上半年收窄2.0個百分點。
4.金切機床訂單下降，成形機床訂單增長
2022年1-9月，重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長2.9%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。金屬成形機床新增訂單同比增長12.6%，在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求增長等因素帶動下，金屬成形機床訂單情況好于金屬切削機床。
5. 機床產量下降，存貨增長明顯
據國統局公布數據，2022年1-9月規上企業金屬切削機床產量41.6萬臺，同比下降11.1%;金屬成形機床產量15.2萬臺，同比下降13.1%。
7月、8月、9月，金屬切削機床產量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%;金屬成形機床產量同比分別為下降20.0%、下降20.0%、下降19.0%，月度降幅略有趨緩。
圖2、圖3分別是2022年1-9月與2021年、2020年金屬切削機床產量和金屬成形機床產量同比增速的對比。
圖2 金屬切削機床產量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產量同比增速情況
重點聯系企業統計數據也顯示出相同的變化趨勢：2022年1-9月，金屬切削機床產量同比下降19.7%，產值同比下降3.8%;金屬成形機床產量同比下降10.4%，產值同比增長25.8%。產量和產值變動方向的明顯分化，與產品結構升級帶來的單臺價值上升和原材料價格上漲帶來產品價格提高等因素相關。
2022年1-9月，重點聯系企業存貨同比增長13.5%，其中，原材料同比增長8.3%，產成品同比增長9.6%。金屬加工機床產成品存貨同比增長8.2%，其中，金屬切削機床同比增長6.1%，金屬成形機床同比增長18.4%。
二、進出口情況
根據中國海關數據，2022年1-9月機床工具行業進出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位數增長。
2022年1-9月機床工具進出口保持了自2019年9月以來的順差態勢，順差為62.9億美元，順差額同比增長95.3%。呈現貿易順差的有磨料磨具(29.6億美元)、木工機床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機床(6.0億美元)、機床功能部件(含零件)(0.7億美元)、鑄造機(0.5億美元)、量具量儀(0.3億美元)、數控裝置(0.2億美元)等商品領域。金屬切削機床為逆差10.5億美元，但逆差額在持續縮小。
進口方面，2022年1-9月總體上下降。其中，金屬加工機床進口額50.3億美元，同比下降11.2%。其中，金屬切削機床進口額42.6億美元，同比下降10.1%;金屬成形機床進口額7.7億美元，同比下降16.6%。切削刀具進口額11.5億美元，同比下降9.5%。磨料磨具進口額5.8億美元，同比增長0.9%。
2022年1-9月金屬加工機床進口額排前五位的是：加工中心18.4億美元，占比36.7%;特種加工機床8.0億美元，占比15.9%;磨床6.1億美元，占比12.2%;車床3.8億美元，占比7.5%;齒輪加工機床3.4億美元，占比6.7%。
2022年1-9月機床工具進口來源前三名的分別是：日本30.6億美元，同比下降11.3%;德國20.8億美元，同比下降6.1%;中國臺灣地區12.4億美元，同比下降13.4%。
各商品類別的累計進口情況見圖4。
圖4 機床工具產品累計進口情況(億美元)
出口方面，2022年1-9月份出口仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。其中，金屬切削機床出口額32.0億美元，同比增長22.6%;金屬成形機床出口額13.7億美元，同比增長17.6%。切削刀具出口額29.3億美元，同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元，同比增長20.7%。
2022年1-9月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床14.5億美元，占比31.6%;車床5.1億美元，占比11.2%;成形折彎機3.6億美元，占比7.8%;其他成形機床3.3億美元，占比7.2%;加工中心3.2億美元，占比7.0%。
2022年1-9月機床工具出口去向前三名分別是：美國19.9億美元，同比增長14.2%;印度11.3億美元，同比增長28.4%;越南10.3億美元，同比下降1.9%。
各商品類別的累計出口情況見圖5。
三、行業運行特點
1.前三季度疫情對行業影響較嚴重，8月后營業收入恢復增長
在2022年年初全國經濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行業實現了兩位數增長。3月下旬開始，上海、北京等多地爆發疫情，機床工具行業企業的生產經營普遍受到嚴重沖擊，造成4月、5月份重點聯系企業的月度營業收入指標大幅下滑，6月、7月份月度指標降幅逐步縮小，但累計增速變為下降。8月份開始，營業收入的月度和累計增速已全部恢復增長。但機床產量、機床新增訂單等仍處于同比下降狀態。
圖6反映了2022年3月以來行業受疫情影響及恢復的整個過程。
圖6 2022年前三季度機床工具行業月度營業收入同比
2.金屬切削機床仍處下行區間，需求正在逐步改善
1-9月，重點聯系企業中金屬切削機床分行業的營業收入同比下降5.9%，金屬切削機床產量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降1.6%。但進入三季度以來，金屬切削機床收入降幅在逐月收窄，新增訂單和在手訂單降幅都在收窄。綜上，金屬切削機床分行業仍在持續下行，但下行速度明顯放緩，積極因素逐步形成。目前市場需求不足仍是主要矛盾，后期運行壓力較大。
3.機床工具行業出口呈現亮點，順差繼續擴大
1-9月份，在國外市場需求恢復、國內有效疫情防控和行業開拓國際市場的持續努力等因素帶動下，機床工具行業的出口總額一直保持兩位數平穩增長。同時，繼續保持了自2019年6月以來的順差態勢，1-9月機床工具進出口順差為62.9億美元，同比增長95.3%。
4.金屬加工機床單臺價值明顯提高
1-9月金屬切削機床和金屬成形機床產量均同比下降，但根據協會重點聯系企業統計數據，機床單臺產值明顯提高。其中有原材料價格帶動的機床價格上漲因素，但用戶需求明顯升級，成套、成線訂單大幅度增加，產品自動化、智能化需求提高，也是重要的帶動因素。
5.存貨增幅較大，加大了企業的資金占用
1-9月份重點聯系企業的存貨指標同比一直處于兩位數增長狀態。存貨增長的原因主要是疫情影響下供應鏈不穩定，原材料價格波動上漲，采購件供貨周期延長，以及市場需求的波動性增加。存貨的上升加大了企業資金占用負擔。
四、全年行業運行態勢展望
從宏觀層面看，今年以來受國際形勢復雜演變、國內疫情沖擊等超預期因素影響，我國經濟下行壓力有所加大，但二季度后期以來國民經濟持續恢復。三季度GDP同比增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。三季度全國規模以上工業增加值同比增長4.8%，增速比二季度回升4.1 個百分點。經濟回穩明顯。
從一些先導性宏觀經濟指標看，制造業采購經理指數(PMI)今年以來一直在榮枯線上下波動，10月份為49.2%，繼9月達到50.1%之后又重回收縮區間，表明企業經營活動總體上有所放緩。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.9%，較1-6月回落0.2個百分點。其中，與機床工具行業高度相關的制造業投資同比增長10.1%，汽車制造業投資同比增長12.7%，設備工器具購置固定資產投資同比增長3.7%。投資形勢基本平穩，其中汽車制造業和設備工器具購置投資較1-6月有明顯增長。
從協會重點聯系企業1-9月統計數據看，營業收入已連續兩個月運行在增長區間，行業總體上呈企穩回升態勢。但目前機床工具行業仍面臨市場需求和投資偏弱、疫情影響、供應鏈不穩定等問題，下一階段運行壓力仍然較大。
綜合各方面情況判斷，四季度機床工具行業將延續恢復態勢，全年有望與上年持平或略有增長，但金屬切削機床預計低于行業整體運行水平。