2021-2022年初，隨著汽車獨資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國和不規(guī)范國家的汽車出口被動局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好;2021年新能源車出口59萬臺，繼續(xù)持續(xù)走強;2022年累計出口新能源車112萬臺;2023年1-7月出口新能源車94萬臺，同比增長96%;其中2023年新能源乘用車出口90萬臺，同比增長105%，占比新能源汽車出口96%。
中國新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點，而今年對泰國等東南亞國出口走強。自主品牌的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型強勢表現(xiàn)。
前期中國對美洲的智利等出口表現(xiàn)較強。2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年1-7月出口46.4萬臺，同比增長607%，其中重卡和牽引車等出口暴增對俄羅斯貢獻巨大。歐洲出口繼續(xù)保持穩(wěn)定強勢增長。
一、中國汽車出口總體走勢
1、汽車出口增速特征
中國汽車出口經(jīng)歷多年的百萬量級平臺期終于在2021年開始突破。在2013-2016年世界經(jīng)濟低迷下的劇烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企穩(wěn)改善，年度出口量維持在100萬臺左右水平。2020年的出口達到108萬臺，同比下降13%。隨后進入高增長期。
由于世界疫情沖擊和特斯拉國產(chǎn)，中國汽車出口實現(xiàn)巨大的銷量和單價的突破。2023年1-7月中國汽車實現(xiàn)出口278萬臺，出口增速69%的持續(xù)強增長。只要國際上有穩(wěn)定的市場需求，未來中國汽車出口發(fā)展仍有巨大空間。
2020年全年的銷量達到108.5萬臺，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬臺，同比增長102%。
2022年的出口市場銷量340萬臺，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。
2023年7月中國汽車實現(xiàn)出口43.8萬臺，出口增速55%的持續(xù)強增長。2023年1-7月中國汽車實現(xiàn)出口278萬臺，出口增速69%的持續(xù)強增長，表現(xiàn)超強，相對于國內(nèi)汽車銷量的逐步復(fù)蘇，出口市場的表現(xiàn)仍是超強的。今年的主要動力仍是中國產(chǎn)品競爭力提升和歐美市場的突破及俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代，尤其是中國的新能源出口競爭力提升帶來的出口增量巨大。
2、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征。2022年車市出現(xiàn)開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月，呈現(xiàn)出口量逐月環(huán)比下降的一路下行的趨勢，5-9月份出現(xiàn)持續(xù)攀升走勢。但在世界疫情下，由于海外供應(yīng)鏈的問題，中國汽車出口強勢崛起。
而2023年出口繼續(xù)保持強勢，保持2022年4季度的銷量，體現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的世界競爭力大幅提升。
2023年7月中國汽車出口達到43.8萬臺，7月出口繼續(xù)保持歷史高位的走勢。由于2022年的上海恢復(fù)帶來的高基數(shù)，今年7月的出口增長超過55%，因此中國汽車出口暴增的局面已經(jīng)持續(xù)出現(xiàn)。
3、汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的出口車市都是相對同期增長的。2021年整車出口(含底盤)出口219萬臺，增速102%的表現(xiàn)算很好。2021-2022年出口表現(xiàn)較好的是四驅(qū)SUV和其它乘用車。
2023年1-7月的汽車出口是全面走強，乘用車是出口主力，增速86%最高，其中四驅(qū)SUV、未列名乘用車出口較好。今年客車和特種車出口表現(xiàn)一般。
2023年1-7月海關(guān)卡車出口40萬臺，同比增長30%，相對于國內(nèi)的卡車低迷，近期各類卡車出口表現(xiàn)均有回升。
從結(jié)構(gòu)看，乘用車出口表現(xiàn)上升的是未列名乘用車的出口，2023年未列名乘用車的出口達到乘用車占比36%。
卡車中的牽引車增長表現(xiàn)較好，輕卡出口表現(xiàn)回落。客車中的輕型客車較差。
4、新能源汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2019年以前的新能源車的出口數(shù)量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數(shù)量不大。
新能源乘用車出口結(jié)構(gòu)和數(shù)量表現(xiàn)有所改善。2020-2022年新能源出口表現(xiàn)好，2022年累計出口新能源車112萬臺。
2023年1-7月出口新能源車94萬臺，同比增長96%;其中2023年新能源乘用車出口90萬臺，同比增長105%，占比新能源汽車出口96%。新能源專用車的出口也增長較快。
2023年的乘用車的出口增速超強于2022年增速。純電動貨車的出口很強，這是很好的表現(xiàn)。
2023年乘用車的新能源車出口占乘用車40%，而貨車出口的新能源占比7%，客車出口的新能源占比是15%，體現(xiàn)了中國新能源乘用車的國內(nèi)外認可度較高。
二、汽車出口海外市場格局
1、出口廠家區(qū)域特征
上海對中國出口的重要意義極其明顯。2021年上海占中國出口的23%的比例;2022年上海占中國出口24%的比例;2023年1-7月上海占中國出口20.3%。這里主要是由于上海本地的企業(yè)相對比較優(yōu)秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業(yè)，出口量都相對較強，所以形成較大的增長表現(xiàn)，但上汽通用出口表現(xiàn)平穩(wěn)。
安徽的出口表現(xiàn)相對較強，主要也是奇瑞的出口表現(xiàn)相對較強。
浙江、重慶、山東、北京、天津的汽車出口貢獻度下降較大。2022年天津的出口表現(xiàn)較強，主要是新能源車的出口表現(xiàn)相對較強，2023年的天津汽車出口表現(xiàn)偏弱。
2、分區(qū)域走勢分析
從銷量看，2017-2023年的出口是逐步回升的態(tài)勢，主要是歐洲的貢獻。2023年歐洲占比41%，遠超其它地區(qū)。近期歐洲和北美發(fā)達市場的市場份額增長突出，發(fā)達國家的市場表現(xiàn)較強。
而非洲和南美洲的表現(xiàn)相對回落。世界貧窮落后地方的出口需求不穩(wěn)定不可持續(xù)。
中國汽車出口的主力地區(qū)是歐洲地區(qū)，增量在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，目前發(fā)達地區(qū)走勢超強。貧困地區(qū)亞洲出口走弱，非洲表現(xiàn)一般。
今年俄羅斯市場巨變，其它外資退出，因此中國對俄羅斯的出口也較多。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲經(jīng)濟低迷，但德國和英國的市場占比提升。
智利車市暴跌50%，前幾年較強。亞洲仍是沙特和孟加拉市場。近期的墨西哥市場表現(xiàn)較強。
2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，今年上升到2.0萬美元，今年出口質(zhì)量同比去年的均價基本穩(wěn)定提升。
3、整車出口月度增減量走勢
2023年整車出口主要是俄羅斯、墨西哥、澳大利亞、英國等市場。7月孟加拉、智利、越南等市場下降較大;墨西哥和俄羅斯市場都表現(xiàn)相對較強，甚至俄羅斯市場也成為增量的核心市場。
2023年1-7月份增量相對較多的是俄羅斯、歐洲和北美、亞洲的市場，俄羅斯、墨西哥、澳大利亞等都很強。
總體看世界疫情對中國汽車市場出口帶來一定促進，由于海外沖突和中國汽車性價比提升導(dǎo)致中國對各類國家出口也有一定增量。
4、新能源出口地區(qū)變化分析
隨著特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變。2023年新能源汽車出口比較強的地區(qū)是上海、浙江、廣東、江蘇、湖北等。
目前來看，北方地區(qū)微型電動車在新能源車出口具有較大的優(yōu)勢，天津、北京、河北的低速電動車表現(xiàn)相對是較強的特征。
從目前出口的增量來看，上海增量相對是比較大的，這主要也是上汽乘用車出口市場需求相對較好。
5、出口國家變化分析
前期汽車出口的海外根據(jù)地效果并不理想，2020年汽車出口實現(xiàn)主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。
2021年汽車出口結(jié)構(gòu)改善，實現(xiàn)主要是比利時、智利、沙特、澳大利亞、孟加拉、埃及等國家。
2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發(fā)達國家較多。
2023年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發(fā)達國家表現(xiàn)改善。
汽車出口的目標市場需求波動大，前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等國出口的促進，這些國家在疫情下?lián)p失較大。近期出口損失的也是智利和埃及等國家。
6、對俄羅斯出口變化分析
2022年中國對俄羅斯出口16萬臺，2023年1-7月出口46.4萬臺，同比增長607%。俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年后中國汽車再一次的出口巨變，當年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現(xiàn)很好，但隨著俄羅斯對中國汽車巨額加征關(guān)稅政策，當年中國汽車幾乎退出俄羅斯。
近期其它國家汽車退出俄羅斯，中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，目前的中國車企在俄羅斯應(yīng)該暫時是安全的，但仍需謹慎。
牽引車、重卡等產(chǎn)品的中國出口暴增無數(shù)倍，這也是良好的表現(xiàn)。
7、新能源乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征
2022年新能源汽車出口同比增長90%。新能源汽車出口主要是歐洲和亞洲兩大市場。2023年1-7月中國新能源乘用車出口94萬臺，達到96%的強勢增長。全年對歐洲國家的新能源車出口表現(xiàn)很強，對印度、孟加拉、菲律賓的出口走勢分化，但均價均很低。8、新能源乘用車整車出口國家特征
2023年出口比利時、英國等歐洲國家和泰國等東南亞是兩大主力方向。近期的西班牙、澳大利亞和泰國、菲律賓等兩類市場表現(xiàn)較強。
三、乘用車分類別出口走勢
1、乘用車分排量出口
乘用車出口的排量在1升-1.5升區(qū)間為主體，這也是中國自主乘用車的產(chǎn)品綜合優(yōu)勢。
而電動車車型的產(chǎn)品檔次不斷提升，高端電動車出口改善較大。
2、乘用車整車出口結(jié)構(gòu)特征
中國乘用車2023年1-7月出口主要下滑市場是埃及、智利、巴基斯坦等經(jīng)濟不發(fā)達國家。2023年乘用車對發(fā)達國家出口表現(xiàn)較強的是西班牙、泰國、澳大利亞等。
四、卡車分類別出口走勢
1、卡車出口
貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場占比表現(xiàn)處于持續(xù)小幅萎縮狀態(tài)。
貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。
隨著海外疫情的逐步緩解，加之礦產(chǎn)價格上漲，推動中國貨車的出口，有效的抵沖了國內(nèi)下行壓力。
2、卡車出口市場變化特征
卡車出口市場前幾位總體表現(xiàn)穩(wěn)定。2022年主力出口表現(xiàn)的較好。
2023年1-7月的俄羅斯、墨西哥的卡車出口較強;智利、越南的卡車出口下降。
五、客車分類別出口走勢
1、客車出口
由于疫情的爆發(fā)，世界客車需求出現(xiàn)一定下降，導(dǎo)致近兩年的中國客車出口持續(xù)萎縮，從2019年的6.4萬臺下降到2021年的3.7萬臺。
2023年疫情后的世界需求恢復(fù)，中國客車1-7月出口恢復(fù)增長到3.9萬臺。純電動客車出口持續(xù)恢復(fù)。
2、客車出口市場變化特征
中國客車出口主要市場比較分散，屬于欠發(fā)達國家為主，市場比較復(fù)雜，難以有序持續(xù)開展出口。今年的出口增量是沙特、秘魯、俄羅斯等市場，而越南等國家的7月客車需求也較強。萎縮的是發(fā)展中國家，埃及、委內(nèi)瑞拉等市場下降較大。