1)政府、資本、產(chǎn)業(yè)、學(xué)界都很熱，也在深度融合。頭部領(lǐng)軍人物基本布局已定，大佬們對(duì)技術(shù)的認(rèn)知也逐漸清晰理性，基本共識(shí)都是10年以上的周期沉淀，過程中找一些能落地的方向積累數(shù)據(jù)和商業(yè)化，后面就是等產(chǎn)業(yè)成熟。
2)上海北京國地共建，希望搭建產(chǎn)業(yè)鏈集群，猛抓頭部積聚，杭州、合肥、深圳自然也不甘示弱，解讀大大的新質(zhì)生產(chǎn)力，一面政績(jī)一面也是押注未來可能性。
3)根據(jù)其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的背景，人形機(jī)器人主要可以劃分為5類：生態(tài)派、 AI派、運(yùn)動(dòng)控制派、產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景派、轉(zhuǎn)型派。以北京人形中心和上海人形中心為代表的政府生態(tài)，以智元為代表的行業(yè)整合生態(tài)，以銀河通用、星塵、穹徹為代表的AI派，以波士頓動(dòng)力、宇樹、逐際動(dòng)力、星動(dòng)紀(jì)元、優(yōu)必選為代表的運(yùn)動(dòng)控制派，以特斯拉、小米為代表的產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景派，以機(jī)械臂廠家、醫(yī)療/可穿戴廠家、富二代創(chuàng)業(yè)的轉(zhuǎn)型派。誰還能沒點(diǎn)資源呢?但誰又能笑到最后呢?
4)技術(shù)逐漸收斂，仿真+深度學(xué)習(xí)+模仿學(xué)習(xí)成為主流，數(shù)據(jù)從互聯(lián)網(wǎng)到仿真生成再到真實(shí)采集結(jié)合，各企業(yè)差異并不是很大。全國最起碼上百個(gè)公司在做人形機(jī)器人，接下來2-3年的沉寂期，拼的則是誰的血厚，能熬。
5)核心零部件如關(guān)節(jié)電機(jī)是人形核心，一般自研，靈巧手相對(duì)獨(dú)立，集成為主。因時(shí)因?yàn)殡姍C(jī)能用在醫(yī)療其他領(lǐng)域，帶來規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，發(fā)展不錯(cuò)。也有很多做各類型傳感器、電子肌肉、工具等也會(huì)成為小賽道投資關(guān)注點(diǎn)。大模型、空間智能、具身智能等等與前沿科技結(jié)合還需要很多探索。頭部上下游整合，技術(shù)一旦成熟，最終拼的還是落地成本。
6)人人都有想做人形的想法，demo很簡(jiǎn)單，攢一攢還是蠻快的，但那么多玩家遇到商業(yè)落地挑戰(zhàn)和資本寒冬，一下就掛掉很多。現(xiàn)在就已經(jīng)有好幾家明星企業(yè)發(fā)不出薪資了，核心還是自身的財(cái)務(wù)健康和產(chǎn)品力。
7)未來預(yù)判3-5年，全領(lǐng)域生態(tài)(商服、工業(yè)、家用)布局的企業(yè)頭部最多2-3家;B端場(chǎng)景每個(gè)細(xì)分場(chǎng)景(有規(guī)模潛力的場(chǎng)景不超過5個(gè)，剩下會(huì)是更加細(xì)分的專機(jī))會(huì)有2-3家能跑出來;家用未來4-5家，技術(shù)臨近成熟階段時(shí)，家電和手機(jī)巨頭肯定會(huì)進(jìn)來廝殺，借助供應(yīng)鏈和渠道整合優(yōu)勢(shì)取勝。
第一，新質(zhì)生產(chǎn)力讓產(chǎn)業(yè)升級(jí)。中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入黃金時(shí)代末期，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，人力成本相比全球其他新經(jīng)濟(jì)體優(yōu)勢(shì)慢慢減弱，外部大國對(duì)抗帶來產(chǎn)業(yè)壓力。如何應(yīng)對(duì)?唯有不斷產(chǎn)業(yè)升級(jí)，發(fā)展高科技，抓住新的工業(yè)革命。經(jīng)濟(jì)下行期做思想前衛(wèi)者，大大提出新質(zhì)生產(chǎn)力，結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、機(jī)器人自動(dòng)化、AI智能化一定會(huì)大有作為。
政治考慮安全，資本考慮逐利，產(chǎn)業(yè)離不開消費(fèi)。微觀來看，一個(gè)簡(jiǎn)單公式，產(chǎn)品利潤(rùn)=產(chǎn)品價(jià)格-產(chǎn)品成本。企業(yè)追求利潤(rùn)最大化的動(dòng)力，就來自能賣到更好的價(jià)格，以及降低產(chǎn)品的成本。如果中國借助數(shù)字化、自動(dòng)化和智能化的整合升級(jí)比越南、印度等綜合成本更低，那產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)自然還會(huì)在。
如果產(chǎn)業(yè)外溢是一個(gè)不可轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，那我們對(duì)外輸出的生產(chǎn)力工具就是替代其他國家勞動(dòng)力最好的方式，而機(jī)器人就是最好的生產(chǎn)力工具的載體。而對(duì)于歐美來說，人形是不會(huì)罷工的產(chǎn)業(yè)工人。只要機(jī)器人的成本相對(duì)可控，技術(shù)滿足度高，那機(jī)器人使用就是必然趨勢(shì)。
機(jī)器人替代的是海外低成本的人力和不安全的人力，這可能是中國機(jī)器人未來更大的使命，帶著魚和漁一起出海。
第二，圍繞新消費(fèi)人群，從手機(jī)到車機(jī)再到人機(jī)，構(gòu)建范式生態(tài)。
我們經(jīng)歷了智能手機(jī)的時(shí)代，各種生態(tài)和企業(yè)遍地開花。我們現(xiàn)在正在經(jīng)歷智能汽車的時(shí)代，雖然很卷，但是生態(tài)和體驗(yàn)還沒完全爆發(fā)，還有蠻多空間。而我們現(xiàn)在正在迎接的人和機(jī)器人的時(shí)代，也被很多人給予厚望。手機(jī)是時(shí)間的延申，汽車是空間的延申，而機(jī)器人則是創(chuàng)造的延申。
外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)變化很快，但中等收入以上階層想成為更好的自己，對(duì)美好生活向往不變。他們更懶、更恐懼、更悅己、更渴望成功。而機(jī)器人可以在不遠(yuǎn)的將來做人不愿意做的事情，讓人精致懶;機(jī)器人可以輔助預(yù)測(cè)安全，降低疾病和危害;機(jī)器人可以成為伙伴，調(diào)劑情緒價(jià)值;機(jī)器人可以成為工具輔助成長(zhǎng)和提高效率，實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值。
因此，對(duì)外機(jī)器人替代人力搶占產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)高地，對(duì)內(nèi)機(jī)器人就是讓國民生活更美好。而人形機(jī)器人是最有想象空間的形態(tài)，哪怕短期不能到來，也是對(duì)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的牽引。
每個(gè)組織都有路徑依賴，從過去成功的路徑中，我們能發(fā)現(xiàn)組織決策的底層思考。
第一，政府視角
政府需要產(chǎn)業(yè)鏈集群，確保產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)保證就業(yè)，就業(yè)就是稅收。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成功，讓很多政府都想復(fù)制，軟件算法帶動(dòng)的是高知識(shí)人群，而以人形機(jī)器人為代表的具身智能，則可以上下兼容，更容易受喜歡。
1)政府關(guān)心整體進(jìn)步，能容忍部分企業(yè)倒閉。中國特色的集中力量辦大事和基建前置投入放長(zhǎng)線是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的很好手段，過去已經(jīng)被證明多次有效，尤其是合肥模式的成功，讓很多政府羨慕。寬松的政策環(huán)境更容易生長(zhǎng)出優(yōu)秀的企業(yè)。
2)政府補(bǔ)貼推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)推動(dòng)行業(yè)健康向善，過去的新能源，前兩年的芯片，但無差別補(bǔ)貼肯定會(huì)有很多投機(jī)取巧者。現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)基金設(shè)置和揭榜掛帥、最佳落地應(yīng)用案例補(bǔ)貼則是很好的推動(dòng)方式，精準(zhǔn)推動(dòng)部分前沿技術(shù)發(fā)展。
人形機(jī)器人的發(fā)展需要很多數(shù)據(jù)，需要更多產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與。政府可以推動(dòng)數(shù)據(jù)開源，底層操作系統(tǒng)開源，共用工具鏈開源，組織產(chǎn)學(xué)研政軍融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。人形越來越接近人，也需要標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)引導(dǎo)。
3)中國獨(dú)特的“展示經(jīng)濟(jì)學(xué)”。領(lǐng)導(dǎo)喜歡高科技，企業(yè)需要高科技基因講故事，人形也算某種程度的一拍即合。
第二，資本視角
大機(jī)構(gòu)押注未來，占位頭部，分散投資。小機(jī)構(gòu)投機(jī)取巧，厭惡風(fēng)險(xiǎn)，既要還要又要。
1)做局思維。資本對(duì)于趨勢(shì)往往比較敏感，搶先布局押中賽道。人形還是技術(shù)主導(dǎo)的階段，所有國內(nèi)知名學(xué)者都已經(jīng)被聊過一遍。資本喜歡開放思維的，股權(quán)架構(gòu)要好操作，生態(tài)搭建好合作。知名機(jī)構(gòu)做局+知名學(xué)者領(lǐng)軍技術(shù)+產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)老炮，成功概率很大。
2)搭建生態(tài)。每個(gè)成熟的投資機(jī)構(gòu)都是一個(gè)小生態(tài)，資源優(yōu)秀者取勝，現(xiàn)在的投資機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)扶持都很深了。因此，頭部人形機(jī)器人公司不缺訂單，受制于技術(shù)還不能讓人滿意。現(xiàn)階段不能靠市場(chǎng)說話，那就靠生態(tài)位說話，站住就是價(jià)值。
3)資本對(duì)行業(yè)黑馬又愛又恨。優(yōu)秀的企業(yè)，自驅(qū)發(fā)展構(gòu)建自我增長(zhǎng)飛輪，對(duì)資本依賴較少。一方面這個(gè)黑馬可以證明行業(yè)發(fā)展有成功路徑，但另一方面會(huì)沖擊現(xiàn)有格局，不能當(dāng)做資本布局一環(huán)。資本期待的最佳狀態(tài)是資本扶上馬，陪跑指路方向正，千里之行動(dòng)力靠自己。
第三，學(xué)界視角
研究有價(jià)值，從實(shí)驗(yàn)室走出企業(yè)家，成功者不僅尊崇技術(shù)第一性原理，也需尊崇商業(yè)第一性原理。
1)挑戰(zhàn)前沿科技的倍利。人形為代表的具身智能是科技前沿，全球都在關(guān)注，身處風(fēng)口浪尖，挑戰(zhàn)成功則成為風(fēng)云人物，名利雙收。頭部學(xué)界都已入局，清華、北大、交大、浙大、中科院等各有孵化。
2)技術(shù)理想主義VS技術(shù)企業(yè)家。從小看到阿童木、瓦力、波士頓動(dòng)力、阿西莫，參加機(jī)器人比賽，對(duì)機(jī)器人充滿了熱情。崇尚技術(shù)至上，技術(shù)改變世界，學(xué)界自有學(xué)界傲的資本。有人追求技術(shù)第一，有人追求商業(yè)成功，不同視角需要不同的自身定位。從技術(shù)大拿到成功企業(yè)家，也是從技術(shù)至上轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品思維、客戶思維到商業(yè)資本思維的過程。最近的觀察，很多頭部技術(shù)大佬也很務(wù)實(shí)，也是樂觀的謹(jǐn)慎者。
3)原創(chuàng)技術(shù)引領(lǐng)技術(shù)范式。人形機(jī)器人還有很多技術(shù)有待突破，產(chǎn)學(xué)研合作很好地推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化，但也需要給原創(chuàng)技術(shù)留有探索的空間，突破新材料、新驅(qū)動(dòng)、新結(jié)構(gòu)、新算法、新數(shù)據(jù)等等。
第四，產(chǎn)業(yè)視角
價(jià)值第一位，市場(chǎng)說了算，組織長(zhǎng)青者開放容納變革新生態(tài)，漸進(jìn)路線助力新技術(shù)健康發(fā)展。
1)新質(zhì)生產(chǎn)力的變革，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是明局。大公司騰訊、小米、比亞迪、華為、美的等各有各的參與方式，扶持企業(yè)探索應(yīng)用，深度融合，大公司需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)公司新鮮血液快速響應(yīng)，創(chuàng)業(yè)公司需要大公司沉淀積累業(yè)務(wù)工藝經(jīng)驗(yàn)。
2)出海是利潤(rùn)之爭(zhēng)。面對(duì)海外的人力成本，老齡化以及產(chǎn)業(yè)安全，海外布局也是人形企業(yè)考慮的。帶著出海的稀缺，做出價(jià)值和利潤(rùn)比在國內(nèi)卷更好。國人擅長(zhǎng)單一單品出海，但是一整套生產(chǎn)力工具和運(yùn)營創(chuàng)新出海則更有價(jià)值。
3)老企業(yè)的新期待。很多傳統(tǒng)企業(yè)在下行期資本和利潤(rùn)都比較艱難，需要尋找新動(dòng)能和增長(zhǎng)點(diǎn)，很多二代也不愿意接手老業(yè)務(wù)，認(rèn)為不夠性感，不復(fù)合年輕的標(biāo)簽，機(jī)器人尤其人形則是不錯(cuò)的選擇。但機(jī)器人沒那么簡(jiǎn)單，歷史包袱也會(huì)限制發(fā)展。第一步很容易，下一步該往哪里走?深度融合老業(yè)務(wù)，挖掘稀缺數(shù)據(jù)，深耕B端垂直應(yīng)用。整合思維而不是自研自玩思維靜待技術(shù)成熟，抓住行業(yè)入口更容易成功。
1)遠(yuǎn)程遙控落地。智能駕駛發(fā)展多年，L4企業(yè)都不賺錢死亡率高，反而是L2企業(yè)賺錢，短期技術(shù)成熟度不高，找準(zhǔn)關(guān)鍵價(jià)值區(qū)的技術(shù)賦能落地也有意義。前期就靠遠(yuǎn)程遙控作業(yè)，比如夜班值守、危險(xiǎn)作業(yè)。把設(shè)備監(jiān)控、操作平臺(tái)構(gòu)建好，短期很快就可商業(yè)化應(yīng)用。未來誰率先部署1000臺(tái)人形真實(shí)業(yè)務(wù)應(yīng)用，誰就掌握了場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)的主動(dòng)權(quán)，而這些數(shù)據(jù)完全可以靠遠(yuǎn)程操作解決。
2)力爭(zhēng)垂直場(chǎng)景第一。基于不同的機(jī)器人形態(tài)，去做場(chǎng)景第一，倉儲(chǔ)極智嘉第一、工業(yè)海康第一、商用配送普渡第一，教育行業(yè)宇樹深耕第一。第一意味著做減法，聚焦飽和打法構(gòu)建護(hù)城河，現(xiàn)在很多場(chǎng)景潛力還沒完全明朗，頭部不敢輕易押注，反而留下些空間。局部第一，再圖多元。
3)敏捷開發(fā)快速迭代。機(jī)器人不是互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)，定義不準(zhǔn)會(huì)浪費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間，但機(jī)器人也不能像華為IPD一樣，決策過于漫長(zhǎng)。優(yōu)秀的產(chǎn)品一定要基于深度調(diào)研避免拍腦袋，但先進(jìn)的技術(shù)很難由客戶定義，我們需要收斂在正確的路上，小步快跑。過去認(rèn)為組織經(jīng)常變化是折騰，現(xiàn)在看來快速試錯(cuò)快速調(diào)整就是走在正確的路上。
人形機(jī)器人格局初現(xiàn)，但細(xì)分場(chǎng)景的王者還在路上，通用場(chǎng)景的狩獵者還在等待時(shí)機(jī)成熟的時(shí)間入場(chǎng)。