一個看似不起眼的消息，可能在未來引起軒然大波，該消息的主角就是來自日本的自動變速器巨頭愛信精機(jī)。
4月24日，愛信精機(jī)旗下的愛信AW株式會社(下稱“愛信AW”)與國內(nèi)兩家自主整車廠分別簽署合資協(xié)議，一家是廣汽乘用車，一家是吉利汽車。兩家新合資公司均計(jì)劃在2020年投產(chǎn)，總計(jì)投產(chǎn)80萬臺6AT變速器，愛信在兩家合資公司中所占的股份比例均為60%。聯(lián)系到此前愛信對其與一汽集團(tuán)的合資公司天津艾達(dá)自動變速器公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，不難發(fā)現(xiàn)，愛信正在迅速擴(kuò)張其6AT變速器的中國版圖。
愛信此舉頗為突然。作為全球鼎鼎大名的自動變速器龍頭，愛信長期把持著6AT變速器的技術(shù)制高點(diǎn)，憑借穩(wěn)定可靠的技術(shù)和產(chǎn)品，愛信在蓬勃發(fā)展的中國汽車市場收獲頗豐。然而，擁有如此優(yōu)勢地位的愛信，緣何要放下身段與兩家中國自主整車廠合資?
一個容易理解的原因是，自主車企需要愛信的6AT變速器。部分自主高端車型，如廣汽傳祺GS8，因受限于愛信6AT變速器的供應(yīng)量曾出現(xiàn)過產(chǎn)能不足的問題。因此，對于吉利和廣汽而言，與愛信合資最大的益處在于以較低的成本大批量獲得6AT變速器的供應(yīng)。
然而，愛信一次性聯(lián)手兩家企業(yè)、并在兩家合資公司當(dāng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并非全然為了滿足中國市場的需求，其背后更是關(guān)系到中國變速器市場當(dāng)前的格局變化。長期以來，自主汽車品牌為了打破愛信、采埃孚、捷科特等外資品牌的技術(shù)壁壘，在自動變速器領(lǐng)域研發(fā)投入頗多，近年來有東安、盛瑞傳動、萬里揚(yáng)等一批自主變速器企業(yè)崛起。整車方面，也有上汽、長安、長城等車企在DCT雙離合變速器方面的建樹。因此，愛信從保守走向開放，一定程度上是因?yàn)槭艿搅藖碜酝饨绲奶魬?zhàn)。
就吉利和廣汽與愛信的聯(lián)手，為數(shù)不少的行業(yè)人士認(rèn)為，隨著自主車企對愛信AT變速器產(chǎn)品的依賴增加，將會打壓中國自主變速器的研發(fā)的積極性，自主與外資的技術(shù)距離將會越拉越大。
愛信的“瘋狂擴(kuò)張”
愛信AW的6AT變速器因其平順性和可靠性俱佳而久負(fù)盛名，但其供應(yīng)范圍并非面向所有汽車廠家，而是有所偏重。由于是豐田控股愛信精機(jī)22.2%的股份，因此愛信AW此前在中國生產(chǎn)的6AT變速器絕大多數(shù)供應(yīng)于豐田旗下的車型。又因?yàn)樵?004年，愛信AW與一汽集團(tuán)在天津合資成立了天津艾達(dá)自動變速器公司(下稱“天津艾達(dá)”)，愛信的6AT變速器也供應(yīng)于一汽品牌。愛信的這幾大AT變速器產(chǎn)品此前在中國的總產(chǎn)能共計(jì)90萬臺。
而從2018年4月開始，愛信在中國的AT變速器業(yè)務(wù)將大幅度擴(kuò)張。4月23日，愛信計(jì)劃擴(kuò)大天津艾達(dá)的前置前驅(qū)6速AT生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力提高30萬臺，計(jì)劃2019年投產(chǎn)。緊接著的4月24日，愛信就與廣汽乘用車和吉利汽車旗下的吉利羅佑分別成立合資公司，生產(chǎn)前置前驅(qū)6速AT變速器，兩家公司分別計(jì)劃投產(chǎn)80萬臺，將在2020年量產(chǎn)，而愛信在兩家公司中都擁有60%股份。另外，愛信還計(jì)劃加大生產(chǎn)手動變速器的唐山愛信齒輪的投資。此四項(xiàng)新投資，將使得愛信到2020年在中國的AT年產(chǎn)量從每年90萬臺增加到240萬臺。
愛信緣何一反常態(tài)，從保守走向擴(kuò)張?從愛信的角度，擴(kuò)大在中國的業(yè)務(wù)線能夠進(jìn)一步占領(lǐng)中國市場。此前愛信在中國市場的銷量占據(jù)其總銷量的32%，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和。愛信的6AT變速器目前被很多自主品牌高端車型采用，包括吉利、廣汽、長安、長城等車企，已經(jīng)到了嚴(yán)重供不應(yīng)求的地步。
比如此前由于變速器供應(yīng)量不足一度導(dǎo)致傳祺GS8產(chǎn)能爬坡緩慢，業(yè)內(nèi)將之形容為“廣汽被愛信卡住了脖子”。因此，從吉利和廣汽的角度，與愛信合資可以保證自己將來能夠以較低的價格獲得愛信6AT變速器產(chǎn)品供應(yīng)，提高產(chǎn)品競爭力。但是愛信從保守走向開放，并不意味著自主車企將可以輕松實(shí)現(xiàn)“市場換技術(shù)”。愛信分別與吉利和廣汽的合資公司從注冊資金、股比分配、產(chǎn)能方面都保持一致，已經(jīng)說明愛信將來會在合資公司中占據(jù)主導(dǎo)地位。
自主遭遇滅頂之災(zāi)?
顯而易見，“滿足中國市場需求”并非愛信擴(kuò)張中國業(yè)務(wù)的原因。自動變速器有著很高的技術(shù)壁壘，在全球汽車行業(yè)，愛信、采埃孚、捷科特三家公司壟斷了80%的自動變速器市場，可見其技術(shù)難度之高。其中，采埃孚主攻高檔位變速器，捷科特優(yōu)勢在于CVT，而愛信在AT變速器領(lǐng)域產(chǎn)品線全面，以6AT最強(qiáng)。
但是市場格局逐漸在產(chǎn)生變化。一方面，采埃孚等企業(yè)也推出了低檔位變速器，對愛信形成沖擊，另外國內(nèi)的自主6AT變速器研發(fā)也有長足進(jìn)步。長安集團(tuán)旗下的東安汽發(fā)是國內(nèi)重要的6AT變速器廠家，其量產(chǎn)的6AT變速器在性能上與愛信接近，已于去年正式推向市場，目前搭載于長安CS75試裝車和眾泰T600 Coupe等車型上。雖然東安的年產(chǎn)能僅20萬臺，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能對愛信產(chǎn)生沖擊，但是嗅覺靈敏的愛信先人一步，通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張來阻擊潛在競爭對手的挑戰(zhàn)。
正因此，業(yè)內(nèi)有聲音批評，吉利、廣汽聯(lián)手愛信，將不可避免地對自主6AT變速器的研發(fā)帶來痛擊。實(shí)際上，為了突破外資品牌的技術(shù)封鎖，自主汽車品牌多年來從未放松在自動變速器領(lǐng)域的投入和研發(fā)。除了東安的6AT，盛瑞傳動和萬里揚(yáng)分別專攻高檔位AT變速器和CVT領(lǐng)域。整車企業(yè)方面，奇瑞的研發(fā)CVT變速器擁有多項(xiàng)技術(shù)專利，吉利曾收購澳大利亞的DSI變速器廠進(jìn)行吸收消化。
而絕大多數(shù)自主車企如上汽、吉利、長城、長安，均將目光鎖定在DCT濕式雙離合變速器，7DCT變速器已經(jīng)廣泛搭載于國產(chǎn)車型上。因此從技術(shù)分類上，DCT濕式變速器被確定為自主車型自動變速器的主流選擇，雖然在產(chǎn)品穩(wěn)定性方面還不能與6AT媲美，但是足以讓愛信AT變速器的市場再度被擠壓。
而更重要的一點(diǎn)，中國市場的電動化大趨勢讓傳統(tǒng)變速器深感壓力，如何打造更多的電動化傳動系統(tǒng)才是將來的大課題。目前愛信已經(jīng)開始行動，根據(jù)愛信制定的未來策略，將集中于“零排放”“自動駕駛”“車聯(lián)網(wǎng)”三大領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，愛信將向市場投入電動化傳統(tǒng)系統(tǒng)，以適應(yīng)中國快速的電動化趨勢。北京車展期間，愛信發(fā)布了兩款適應(yīng)于新能源汽車的新產(chǎn)品，一款是“單電機(jī)混合動力變速器”，可用于EV車型，另一款是“eAxle”，可用于PHEV電力系統(tǒng)。
因此，中國市場變速器市場格局的變化才是導(dǎo)致愛信從技術(shù)保守走向開放的深層次原因。而自主車企與愛信合資，雖然能夠在短期內(nèi)獲得穩(wěn)定的產(chǎn)品供給，但是長期而言對自主自動變速器研發(fā)突破不利，打造更穩(wěn)定可靠的自動變速器仍是中國車企不斷努力的方向。
4月24日，愛信精機(jī)旗下的愛信AW株式會社(下稱“愛信AW”)與國內(nèi)兩家自主整車廠分別簽署合資協(xié)議，一家是廣汽乘用車，一家是吉利汽車。兩家新合資公司均計(jì)劃在2020年投產(chǎn)，總計(jì)投產(chǎn)80萬臺6AT變速器，愛信在兩家合資公司中所占的股份比例均為60%。聯(lián)系到此前愛信對其與一汽集團(tuán)的合資公司天津艾達(dá)自動變速器公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，不難發(fā)現(xiàn)，愛信正在迅速擴(kuò)張其6AT變速器的中國版圖。
愛信此舉頗為突然。作為全球鼎鼎大名的自動變速器龍頭，愛信長期把持著6AT變速器的技術(shù)制高點(diǎn)，憑借穩(wěn)定可靠的技術(shù)和產(chǎn)品，愛信在蓬勃發(fā)展的中國汽車市場收獲頗豐。然而，擁有如此優(yōu)勢地位的愛信，緣何要放下身段與兩家中國自主整車廠合資?
一個容易理解的原因是，自主車企需要愛信的6AT變速器。部分自主高端車型，如廣汽傳祺GS8，因受限于愛信6AT變速器的供應(yīng)量曾出現(xiàn)過產(chǎn)能不足的問題。因此，對于吉利和廣汽而言，與愛信合資最大的益處在于以較低的成本大批量獲得6AT變速器的供應(yīng)。
然而，愛信一次性聯(lián)手兩家企業(yè)、并在兩家合資公司當(dāng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，并非全然為了滿足中國市場的需求，其背后更是關(guān)系到中國變速器市場當(dāng)前的格局變化。長期以來，自主汽車品牌為了打破愛信、采埃孚、捷科特等外資品牌的技術(shù)壁壘，在自動變速器領(lǐng)域研發(fā)投入頗多，近年來有東安、盛瑞傳動、萬里揚(yáng)等一批自主變速器企業(yè)崛起。整車方面，也有上汽、長安、長城等車企在DCT雙離合變速器方面的建樹。因此，愛信從保守走向開放，一定程度上是因?yàn)槭艿搅藖碜酝饨绲奶魬?zhàn)。
就吉利和廣汽與愛信的聯(lián)手，為數(shù)不少的行業(yè)人士認(rèn)為，隨著自主車企對愛信AT變速器產(chǎn)品的依賴增加，將會打壓中國自主變速器的研發(fā)的積極性，自主與外資的技術(shù)距離將會越拉越大。
愛信的“瘋狂擴(kuò)張”
愛信AW的6AT變速器因其平順性和可靠性俱佳而久負(fù)盛名，但其供應(yīng)范圍并非面向所有汽車廠家，而是有所偏重。由于是豐田控股愛信精機(jī)22.2%的股份，因此愛信AW此前在中國生產(chǎn)的6AT變速器絕大多數(shù)供應(yīng)于豐田旗下的車型。又因?yàn)樵?004年，愛信AW與一汽集團(tuán)在天津合資成立了天津艾達(dá)自動變速器公司(下稱“天津艾達(dá)”)，愛信的6AT變速器也供應(yīng)于一汽品牌。愛信的這幾大AT變速器產(chǎn)品此前在中國的總產(chǎn)能共計(jì)90萬臺。
而從2018年4月開始，愛信在中國的AT變速器業(yè)務(wù)將大幅度擴(kuò)張。4月23日，愛信計(jì)劃擴(kuò)大天津艾達(dá)的前置前驅(qū)6速AT生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力提高30萬臺，計(jì)劃2019年投產(chǎn)。緊接著的4月24日，愛信就與廣汽乘用車和吉利汽車旗下的吉利羅佑分別成立合資公司，生產(chǎn)前置前驅(qū)6速AT變速器，兩家公司分別計(jì)劃投產(chǎn)80萬臺，將在2020年量產(chǎn)，而愛信在兩家公司中都擁有60%股份。另外，愛信還計(jì)劃加大生產(chǎn)手動變速器的唐山愛信齒輪的投資。此四項(xiàng)新投資，將使得愛信到2020年在中國的AT年產(chǎn)量從每年90萬臺增加到240萬臺。
愛信緣何一反常態(tài)，從保守走向擴(kuò)張?從愛信的角度，擴(kuò)大在中國的業(yè)務(wù)線能夠進(jìn)一步占領(lǐng)中國市場。此前愛信在中國市場的銷量占據(jù)其總銷量的32%，但是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到飽和。愛信的6AT變速器目前被很多自主品牌高端車型采用，包括吉利、廣汽、長安、長城等車企，已經(jīng)到了嚴(yán)重供不應(yīng)求的地步。
比如此前由于變速器供應(yīng)量不足一度導(dǎo)致傳祺GS8產(chǎn)能爬坡緩慢，業(yè)內(nèi)將之形容為“廣汽被愛信卡住了脖子”。因此，從吉利和廣汽的角度，與愛信合資可以保證自己將來能夠以較低的價格獲得愛信6AT變速器產(chǎn)品供應(yīng)，提高產(chǎn)品競爭力。但是愛信從保守走向開放，并不意味著自主車企將可以輕松實(shí)現(xiàn)“市場換技術(shù)”。愛信分別與吉利和廣汽的合資公司從注冊資金、股比分配、產(chǎn)能方面都保持一致，已經(jīng)說明愛信將來會在合資公司中占據(jù)主導(dǎo)地位。
自主遭遇滅頂之災(zāi)?
顯而易見，“滿足中國市場需求”并非愛信擴(kuò)張中國業(yè)務(wù)的原因。自動變速器有著很高的技術(shù)壁壘，在全球汽車行業(yè)，愛信、采埃孚、捷科特三家公司壟斷了80%的自動變速器市場，可見其技術(shù)難度之高。其中，采埃孚主攻高檔位變速器，捷科特優(yōu)勢在于CVT，而愛信在AT變速器領(lǐng)域產(chǎn)品線全面，以6AT最強(qiáng)。
但是市場格局逐漸在產(chǎn)生變化。一方面，采埃孚等企業(yè)也推出了低檔位變速器，對愛信形成沖擊，另外國內(nèi)的自主6AT變速器研發(fā)也有長足進(jìn)步。長安集團(tuán)旗下的東安汽發(fā)是國內(nèi)重要的6AT變速器廠家，其量產(chǎn)的6AT變速器在性能上與愛信接近，已于去年正式推向市場，目前搭載于長安CS75試裝車和眾泰T600 Coupe等車型上。雖然東安的年產(chǎn)能僅20萬臺，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能對愛信產(chǎn)生沖擊，但是嗅覺靈敏的愛信先人一步，通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張來阻擊潛在競爭對手的挑戰(zhàn)。
正因此，業(yè)內(nèi)有聲音批評，吉利、廣汽聯(lián)手愛信，將不可避免地對自主6AT變速器的研發(fā)帶來痛擊。實(shí)際上，為了突破外資品牌的技術(shù)封鎖，自主汽車品牌多年來從未放松在自動變速器領(lǐng)域的投入和研發(fā)。除了東安的6AT，盛瑞傳動和萬里揚(yáng)分別專攻高檔位AT變速器和CVT領(lǐng)域。整車企業(yè)方面，奇瑞的研發(fā)CVT變速器擁有多項(xiàng)技術(shù)專利，吉利曾收購澳大利亞的DSI變速器廠進(jìn)行吸收消化。
而絕大多數(shù)自主車企如上汽、吉利、長城、長安，均將目光鎖定在DCT濕式雙離合變速器，7DCT變速器已經(jīng)廣泛搭載于國產(chǎn)車型上。因此從技術(shù)分類上，DCT濕式變速器被確定為自主車型自動變速器的主流選擇，雖然在產(chǎn)品穩(wěn)定性方面還不能與6AT媲美，但是足以讓愛信AT變速器的市場再度被擠壓。
而更重要的一點(diǎn)，中國市場的電動化大趨勢讓傳統(tǒng)變速器深感壓力，如何打造更多的電動化傳動系統(tǒng)才是將來的大課題。目前愛信已經(jīng)開始行動，根據(jù)愛信制定的未來策略，將集中于“零排放”“自動駕駛”“車聯(lián)網(wǎng)”三大領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)，愛信將向市場投入電動化傳統(tǒng)系統(tǒng)，以適應(yīng)中國快速的電動化趨勢。北京車展期間，愛信發(fā)布了兩款適應(yīng)于新能源汽車的新產(chǎn)品，一款是“單電機(jī)混合動力變速器”，可用于EV車型，另一款是“eAxle”，可用于PHEV電力系統(tǒng)。
因此，中國市場變速器市場格局的變化才是導(dǎo)致愛信從技術(shù)保守走向開放的深層次原因。而自主車企與愛信合資，雖然能夠在短期內(nèi)獲得穩(wěn)定的產(chǎn)品供給，但是長期而言對自主自動變速器研發(fā)突破不利，打造更穩(wěn)定可靠的自動變速器仍是中國車企不斷努力的方向。